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六上七下 穩中小進 ——2017年農機市場環境與走勢解讀

農機市場經過10余年的持續高速增長,農機工業早于2012年即已上升爲世界最大的農機制造國和消費國。

六上七下 穩中小進 ——2017年農機市場環境與走勢解讀

   農機市場經過10余年的持續高速增長,農機工業早于2012年即已上升爲世界最大的農機制造國和消費國。隨著農機總量基數不斷增大,支撐農機工業持續發展的技術資源、工業體系、市場剛性需求、原材料、環境、政策等關鍵要素均已發生巨大變化。尤其是勞動力成本的急劇攀升、國二國三切換、傳統市場飽和、技術瓶頸等成爲制約農機工業快速發展的主要因素。在世界農機市場增長乏力、國內農機市場結構調整不斷深化、上攻受阻的大背景下,農機主營業務收入“六上七下”的增幅成爲未來市場發展的新常態,2017年的農機市場將繼續延續這種發展趨勢,呈現出穩中小進的發展特點。
 
  穩中小進,“穩”在其中
 
  我們之所以對2017年的農機市場給出“穩”的發展特點,因爲2017年農機市場依然面臨著諸多利好因素。
 
  從政策層面分析,2017年中央一號文件比以往更值得關注,它是“深入推進農業供給側改革”的一個序曲,更是推動今年乃至今後一個較長時期內農機市場供給側改革的驅動力,在諸多方面深刻影響著農機市場的發展方向。
 
  其一,農機市場需求結構調整腳步加快。一號文明確提出,因勞動力成本、土地成本等持續攀升,當前國內糧價高出國際市場30%-50%,競爭力缺乏,小規模、高成本的農業生産模式難以爲繼。大力發展農業機械化成爲解決此矛盾的重要途徑之一,從今年一號文釋放出的信息不難看出,今年的農機市場或將沿著以下方向發展。第一,大力推進精准農業以提高資源利用率、推動綠色生態發展,將推動我國農機向高端方向發展;第二,規模化種植以提高勞動生産率,將進一步推動土地流轉連片,從而驅動農機向大型化方向發展;第三,通過推進保護性耕作以提高土地産出率,爲深松機、複式作業機具等市場帶來新的發展機遇;第四,通過推進全程機械化和全面機械化以降低成本,爲機械化展現廣闊發展前景。
 
  其二,農機市場將進入深度調整階段。因消費結構升級、價格機制問題等原因,當前部分農産品供需結構矛盾突出。大豆供小于求、進口激增;玉米供過于求、庫存高企。調整種植結構,玉米種植面積將進一步被縮減,相反,大豆等油塘料作物將擴大種植規模。與之配套的農機補貼政策也隨之跟進,今年的農機補貼政策進一步加大對糧棉油糖和飼草料生産全程機械化所需機具的補貼力度。由此將改變農機市場的需求結構。過去的熱點市場,譬如傳統的收獲機拖拉機市場或進入結構調整甚至進入下滑通道,而與大豆、油塘料作物、畜牧業對應的種植、收獲機械或將迎來發展機遇。
 
  其三,農機市場具備堅實的政策基礎。最近十幾年我國糧食生産量、進口量和庫存量“三量齊增”,廣義糧食安全存在結構性隱患,糧食財政負擔沉重。由此不難理解,我們的國情不是糧食過剩,而是糧食結構不合理。決定了農業依然是國家政策的重中之重,成爲農機市場穩中有進的政策基礎。
 
  其四,精准農業機械需求浮出水面。我國農業生産粗放,單位耕地化肥農藥使用量偏高、利用率低,農業面源汙染問題嚴重,優質綠色農産品供給不能滿足需求,農業拼資源拼投入的傳統老路難以爲繼。科學施肥噴藥刻不容緩,精准農業機械市場呼之欲出。
 
  其五,促進農民增收是政府重要政策。農民持續增收難度加大,如期實現全面建成小康社會任務艱巨。爲促進農民增收,規模化種植成爲未來農村發展的方向。決定了農業合作社、家庭農場等農村組織將受到更多政策優惠,隨著農民增收的重要措施不斷落實,農機經營主體的購買力也將不斷提升,農機市場的物質基礎不斷加強。
 
  其六,農機補貼政策繼續成爲引導市場發展方向的重要力量。從今年農機購置補貼總的思路分析,主動適應推進農業供給側結構性改革和建立綠色生態導向農業補貼制度改革新要求。農機購置補貼資金雖然較之去年縮減50億元,但補貼的重點更加科學合理。譬如,糧食主産省(區)要選擇糧食生産關鍵環節急需的部分機具品目敞開補貼,主要包括深松機、免耕播種機、水稻插秧機、機動噴霧噴粉機等機具品目敞開補貼,此政策對今年農機子市場將産生重大影響。
 
  其七,深松機市場繼續受到政策青睐。今年深松補助資金不再從農機購置補貼中安排,2017年另籌20億。2016年的補助資金主要從農機購置補貼資金中統籌安排,2017年的資金渠道有所變化調整。與此同時,還要求:任務重的省份,也可以從購機補貼資金中安排部分資金用于深松作業補助,具體由各地根據實際商財政部門確定。此政策對今年的深松機市場將起到推波助瀾的作用。
 
  其八,農機市場正在加速轉移,新興市場成爲農機市場穩定的壓艙石。2017年是我國農機市場急劇調整的關鍵一年,從去年市場需求的變化不難看出調整迹象。2016年在傳統市場普遍下滑的情況下,漁業機械制造、農副食品加工專用設備、水資源專用機械制造、農林牧漁機械配件制造、機械化農業及園藝機具、飼料生産專用設備制造、其他農林牧漁業機械、畜牧機械制造市場出現了不同程度的增長,有些子行業增幅達到了37%以上。這種調整預示著我國農機市場需求正加速轉移,新興市場對農機市場的貢獻率將進一步提高,成爲今年農機市場穩中有進的壓艙石。
 
  穩中小進,“小”在其中
 
  雖然宏觀政策爲今年的農機市場提供了良好發展環境,但我們必須清醒的認識到,2017年,我國農機市場也面臨著前所未有的困難與挑戰。在經曆了艱難的2016年之後,2017年面臨的諸多困難依然困擾著農機市場的發展,由此決定了我們對今年市場走勢的基本判斷:“穩中小進,‘小’在其中”。一方面市場的基本面因宏觀環境的利好和市場需求結構調整將保持小幅增長的特點,子市場有升有降,平穩推進;另一方面,市場因利空因素強烈,不會再現人們期待的大幅度攀升的情形,這種判斷主要基于以下原因。
 
  一是剛性需求降低。從農機市場的剛性需求分析,我國農機市場經曆黃金10年後,傳統熱點市場的市場剛性需求大大下降,而新的熱點市場尚在“預熱”過程中,農機市場正處于新舊交替的“空窗期”。一方面隨著我國農機市場需求由低質化、單一化、同質化、物質化向高端化、個性化、多樣化和服務化的轉移,勢必在短時間內會削弱市場需求總量,另一方面也必將加速市場需求的升級,決定了農機市場新常態的來臨。
 
  二是消費者購買力下降。去年小麥、水稻、玉米三大糧食價格大幅度下跌,農民收入減少,對農民購買力産生較大影響。與購買力下降同時到來的是企業制造成本加速攀升,隨著原材料漲價、勞動力成本提高、投資邊際效益遞減、農機補貼金額下降、國二國三切換等諸多因素的交互影響,農機價格必將出現增長,對今年的農機市場無疑雪上加霜,決定年農機市場不會出現大家希望的大幅增長的局面。
 
  三是更新放緩。終端用戶購買力和投資收益下降直接沖擊市場消費信心,尤其對傳統的拖拉機、收割機市場,原來依靠快速更新推動市場的動力會受到較大削弱,直接導致更新速度放緩,打壓市場需求。
 
  四是國三切換對今年的農機市場會持續産生較大影響。自去年12月1日國三切換至今不過數月,今年正是其過度期。從農機市場的角度分析,將産生以下影響:其一,將影響消費者的購買意願,配置國三發動機必將推動主機的價格的提升,對市場購買産生的沖擊不言而喻。其二,配置國三發動機後,與主機的匹配性依然處于磨合期,加之售後服務難度加大,用油質量要求高等,這些都成爲影響市場需求的重要因素。
 
  五是五層疊加,農機市場正處于過渡期。第一,全程機械化與農機品種少的成爲目前農機化的一對較爲突出的矛盾。市場調查顯示,早已實現農業機械化的歐美發達國家的農機品類大約2萬余種,而我國僅僅1萬種左右。只有通過增加品類,全程機械化的推進才能變成現實,決定了今後農機政策的扶持範圍或將呈現擴大化趨勢;第二,全面機械化與經濟作物機械短板之間的矛盾。我國三大糧食作物的耕種收環節已經達到了較高的機械化水平,但油塘等經濟作物的種植與收獲機械化水平很低;第三,區域發展不平衡,北高南低、平原高丘陵山區低的發展現狀一直較爲突出,大力發展丘陵山區和水田區域的農機化水平依然是我們今後的主攻目標;第四,中低端産品過剩,高端産品不足。我國農機工業的發展曆史決定了當今的發展現狀,長于模仿短于創新,長于大衆傳統産品短于高端大型産品,這些成爲農機市場發展的瓶頸;第五,在我國機械化水平較高的領域,我國的機械化質量依然偏低,由粗放到集約的轉變依然是我們面臨的重要課題。由此決定了我國農機市場很難再出現波翻浪湧的高速發展景象。五層疊加的現狀決定了我國農機市場面臨的基本發展環境,也決定了我國農機市場的過渡性特點。在此大背景下,“穩步小進”將成爲過渡階段的基本發展特征。
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